Lägg till ett bankkonto, ett betalkort, kreditkort eller annan källa att importera från

En av de stora fördelarna med Spirecta är att du samlar all din info på ett och samma ställe. För att göra det så behöver du dock importera din data från flera olika källor. De vanligaste källorna att importera från är:

  • Bankkonto
  • Betalkort (t.ex. Revolut eller bankkort kopplat till ditt konto)
  • Kreditkort (kort där du får en räkning och betalar ränta om du är sen med betalningen)

Det som man normalt kanske inte tänker på är att:

  • Bankkontot och betalkortet är tillgångar, medan
  • Kreditkortet är en skuld (då du de facto lånar pengar av kreditkortsbolaget)

För att kunna importera från dessa så behöver du först och främst skapa respektive tillgångar och/eller skulder i Spirecta.

Eftersom de flesta av oss har fler tillgångar och skulder än bara våra bankkonton och kort, har vi i Spirecta att som standard inte göra nya tillgångar eller skulder valbara när man importerar. Det är ju ingen logik i att importera transaktioner från t.ex. ens tillgång “Bostadsrätten”.

Gör en tillgång eller skuld valbar för import

För att din tillgång eller skuld ska dyka upp i listan över källor att importera från behöver du:

För en tillgång såsom bankkonto eller betalkort

  1. Klicka på “Tillgångar och skulder” i huvudmenyn
  2. Klicka på “Administrera”
  3. Notera att du i översikten ser vilka tillgångar är valbara för import
  4. Klicka på “Ändra” för tillgången du vill göra valbar för import
  5. Klicka dig till steg 3
  6. Klicka i “Visa ytterligare valbara alternativ”
  7. På frågan “Kommer du importera kontoutdrag från det här kontot”, klicka “Ja”
  8. Välj vilken typ av import det är
  9. Ställ gärna även in förvald importmall
  10. Klicka på “Spara”-knappen
  11. Nu kommer tillgången dyka upp i listan över valbara källor. :sunglasses:

För en skuld såsom ett kredikort

  1. Klicka på “Tillgångar och skulder” i huvudmenyn
  2. Klicka på “Administrera” och välj “Skulder”
  3. Notera att du i översikten ser vilka skulder är valbara för import
  4. Klicka på “Ändra” för skulden som du vill göra valbar för import
  5. Gör på samma sätt som från och med steg 5 för tillgångar.

Så här kan det se ut i bilder steg för steg



Frågor? Kommentera gärna!

Finns det någon egentlig skillnad på att importera som ett betalkort eller bara bankkonto? Jag märker att du skiljer på dessa. Har man t.ex. ett vanligt debit-kort är väl det samma sak som bankkonto? :S

Nej, det är det inte. Jag är bara noggrann så att folk noterar att det är skillnad på betal- och kreditkort. Eller debit- och kredit-kort som det också kallas. :slight_smile: